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几十家原料厂集体涨价,对涂料企业影响有多大?

2023-12-26 09:09      点击量:18343  评论(0人参与)
 

近日,光亚睿悦新材料发布调价函,称9月1日起,各型号粉末涂料销售价格在原价格基础上,对各类客户上调800元/吨。



广东彩泓涂料紧急宣布,自9月1日起,所有粉末在原价的基础上上调800元/吨。且义正言辞的表示,对应收款未按时支付的客户将不再供货,恳请贵公司如期按约回笼资金。



3天之内,2家涂料企业愤而涨价,终于为今年下半年的涂料行业“出了一口气”,也用实际行动表示了对于上游原材料涨价的不满与愤怒。此外,不少涂料企业也在社交平台表示,新一轮涂料原料涨价潮来了,请需要的客户尽快联系采购。



1、几十家原料厂涨价,涂料企业不得已“应战”!



近期,钛白粉、乳液、溶剂、助剂等多个原材料产业链化工品价格持续上扬,给了涂料企业很大的刺激。这让2023年一直处于低调压抑态势的涂料企业终于决定不再忍耐,以涨价措施来积极应战。



钛白粉市场,自8月下旬开始,龙佰集团、安纳达、山东东佳、海峰鑫等十几家钛白粉企业宣布产品涨价,国内普涨700-1000元/吨,国际用户普涨100-130美元/吨。据涂料采购网不完全统计,2023年国内钛白粉行业已经发起5轮涨价,累计大涨超4000元/吨。目前各主力生产商货源依旧紧张,基本处于排队发货状态,且依然有部分生产商进行例行检修或停产,货紧价扬已成定局。







乳液市场,重要原材料丙烯酸丁酯一个月内上涨23%,价格冲上10300元/吨关口。科邦树脂对乳液产品上调300-600元/吨不等,万华化学对涂料业务水性丙烯酸乳液价格上调300-800元/吨。



某乳液企业表示,这两天原材料丁脂的供应商又不接电话了,原材料涨起来,供应商成大爷了。要货的抓紧时间,下周行情不明朗,预计持续上涨。



颜料市场,龙头企业双乐颜料8月内连发2函,宣布钼铬红产品价格上调2000元/吨,融菁系列价格上调1000元/吨。卡博特表示,炭黑销售价格上调1500元/吨。某化工厂表示,由于反倾销,产自印度的酞菁蓝、酞菁绿已经在涨价的路上,请提前备货。



填料市场,浙江金华双升贸易对生产的硫酸粉的价格上涨50-300元不等,以缓解不断上涨的成本压力。



溶剂市场,以8月下旬价格来看,纯苯年内上涨12%,甲苯年内上涨22%,混二甲苯年内上涨11%,丙酮年内上涨37%。部分涂料厂表示,溶剂价格已经上涨了20%左右。



成膜物质市场,环氧树脂原材料双酚A年内上涨12%。粉末用聚酯树脂领域,户内产品年内上涨1500元/吨,涨幅15%,户外产品上涨500元/吨,涨幅4%,上游PTA年内上涨6%。



涂料产业的其他原料价格也在持续上扬。TDI年内上涨7.16%,聚合MDI年内上涨10.66%,苯酚年内上涨4.89%。此外,部分涂料企业反馈,定了进口的高压期货,普遍已经上涨了1500-2000元/吨,每次涨价都用“上游船期延误,石化厂减产”等各种理由,要晚点交货但具体时间不详,其实大家对于背后的“小算盘”心知肚明,但是涂料厂又无法反悔,因为定金还在对方手里,非常被动。



除此之外,钢厂涨、铁矿石涨、煤炭涨、石油涨、天然气涨、成品油涨……看似与涂料厂并不产生直接关联,但实际上,无论是能源紧缺,原燃材料的上涨,还是钢铁塑化等产业链的上涨,对于企业的包装运输、原材料采购等综合成本还是起到了密切推动的作用。



2、脱离供需关系涨价,它们可以做到!



涨价的原因之一,是当前整体化工市场处于历史较低分位数,截至今年7月中心,180多种基础化工品中,83%的产品价格已回落至历史(2010年至今)50%分位数及以下水平,65%产品价格在历史30%分位数以下,底部趋势明确。解除了封控的2023年,成为不少化工企业准备鏖战江湖的“回血”之年。







而能够大张旗鼓涨价的企业,多是底气十足的企业,满足了涂料采购网此前概括的,技术壁垒高、垄断格局强等一个或多个涨价的前提条件。在化工行业,有不少产品是垄断格局较强的,能够脱离市场供需关系涨价,还有极易被上游大宗能源端控制的,与上游原材料价格的变化呈正相关态势,具备涨价的条件。



MDI



截至2021年底,中国共有7家MDI生产企业,总产能达到397万吨/年,新增产能主要为万华化学装置技改。万华化学MDI装置产能最大,位于烟台和宁波的两大装置合计产能为230万吨/年,占全国总产能的57.9%;其他企业全部为外资企业,占全国总产能的42.1%。



TDI



全球TDI行业呈现寡头垄断格局,行业前四名产能占比71%,其中,巴斯夫产能达86万吨排名第一,科思创产能83万吨排名第二,万华化学产能65万吨排名第三。



钛白粉行业



全球钛白粉行业已呈现寡头垄断格局,主要集中在龙佰、科慕、特诺、泛能拓、康诺斯五家企业手中,共计占全球产能的53%。国内来看,按产量划分,龙佰集团以24%的市场份额位居第一,中核钛白、攀钢钒钛、金浦钛业和安纳达市场份额分别为9%、6%、4%和3%,呈现“一超多强”格局。



PTA



目前PTA前五大企业分别是逸盛、恒力、新凤鸣、福海创和虹港石化,其产能占比分别为28.07%、16.24%、7%、6.3%和5.6%,前两家企业占比共计44.31%,前五家企业占比共计63.2%,PTA行业呈现出寡头垄断的格局,生产企业定价权较强。



苯乙烯、聚苯乙烯系列



中国有8家企业生产,但其中4家企业都是属于中石化集团的,生产这类产品的企业这几年盈利状况一直不错,尽管产能已经过剩,但涨价的话语权仍旧很大。



纯苯



目前纯苯的价格应该相当于国际原油WTI80美元/桶的水平,中国目前只有三桶油在生产纯苯,进口量约20%左右。



丁二烯



原油的轻质化导致中国石脑油抽提丁二烯的产量大幅下滑,而进口货数量有限,所以今年丁二烯从二季度开始打着供不应求的旗号,市场价格直线上扬。



……



业内人士表示,化工行业的“供给侧”改革已经推行了较长时间并悄然成型,无论是二季度以来的频繁停产封单,还是降负荷减少外供,都是提升价格的重要一步棋,且收效明显。而近日的经济会议明确的供给侧改革扩大内需,并通过提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,也将一定程度的推动下游市场复苏,强势加大需求。



“需求卡着、成本顶着”,眼下的涂料企业十分艰难。疫情后的经济修复此起彼伏,政策也是不断更新。房地产行业的“降价自救”、“认房不认贷”,汽车行业的联合抵制价格战,以及最新推出的印花税减半征收、房企再融资不受限制等措施,都力求给大宗市场“开白名单”,积极呵护发展成长,以达到拉动内需,恢复经济的目的。至于经过几轮传导才能让涂料市场焕然一新,恐怕没人能够打包票。



值得回味的是,没提涨价的时候,涂料企业的“口风”都类似,基本上是不具备涨价条件、怕下游不捧场、先观望等等看,悄无声息的便会出现一波“吃螃蟹”的企业,且多以外资企业为主导,为行业摇旗呐喊,与钛白粉等行业“涨价未到、声势先来”的架势截然不同。而纵观历次的结果,高调宣布的大约能够实现一半,低调策划的,可能实际落地效果会更差一些。而这一次外资涂料企业尚未发声,国内粉末涂料企业率先行动,恐怕并不是拉涨的信号,只是不得已迎战之下的一次试探罢了。

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