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2022年中国混凝土预制桩行业现状、市场格局及重点企业分析

2023-12-26 08:56      点击量:97763  评论(0人参与)
 

一、概述

1、定义

混凝土预制桩是指在预制构件加工厂预制,经过养护,达到设计强度后,运至施工现场,用打桩机打入土中,然后在桩的顶部浇筑承台梁(板)基础。具有制作简便、强度高、钢度大和可制成各种截面形状的优点,是被广泛地采用的一种桩型。

2、分类

目前国内工程中常用的混凝土预制桩有普通钢筋混凝土桩(简称RC桩)、预应力混凝土方桩(简称PRC桩)、预应力混凝土管桩(简称PC桩)和超高强混凝土离心管桩(简称PHC桩)四种。

混凝土预制桩的分类



资料来源:公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

混凝土预制桩行业产业链上游为原材料环节,主要包括钢材、水泥、砂石骨料等原材料;中游为混凝土预制桩的生产供应环节;下游主要应用于房地产、基建、市政工程、交通设施等工程建设领域。

混凝土预制桩行业产业链示意图



资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

水泥是混凝土预制桩主要的原材料之一,近年来我国水泥产量整体处于平台期,水泥行业新建产能受限,山西、河南、山东省、内蒙古自治区已出台了有关规定,禁止新建水泥项目或禁止新建项目使用省外产能,2021年7月工信部提高水泥项目产能置换比例,在水泥新建产能受限的背景下,预计水泥产量的平台期或将持续。据资料显示,2021年我国水泥产量为23.77亿吨,同比下降0.8%。

2015-2022年11月中国水泥产量及增速情况



资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、行业现状

1、混凝土与水泥制品

近年来,随着我国混凝土与水泥制品行业的不断发展,行业相关营收也随之不断增长。2021年营收规模首度突破两万亿,创历史新高,累计实现利润总额853.58亿元。截止2022年10月,我国混凝土与水泥制品行业营收为15722.13亿元,同比下降9.5%,累计利润总额为561.8亿元,同比下降12.46%。

2015-2022年10月中国混凝土与水泥制品工业企业营收情况



资料来源:中国混凝土与水泥制品协会,华经产业研究院整理

2、产量

随着我国经济水平的不断提高,混凝土预制桩经历了开始从日本引进先进的产品、技术和工艺到独立自主研发新产品和新工艺的快速发展阶段,截至到目前我国已成为全球管桩产量最大、品种最多、规格最全、应用范围最广的国家之一。据资料显示,截至2022年10月我国混凝土预制柱产量为3.45亿米,同比下降15.5%。

2015-2022年10月中国混凝土预制桩产量及增速情况

资料来源:中国混凝土与水泥制品协会,华经产业研究院整理

四、发展背景

1、政策

近年来,为促进混凝土预制桩行业的规范化、市场化发展,国家有关部门陆续出台了一系列政策及法规,为行业的发展提供了良好的政策环境。

中国混凝土预制桩行业部分相关政策法规一览表

资料来源:公开资料整理

2、社会

房屋建筑领域是混凝土预制柱最主要的需求领域,随着近年来我国基建投入力度加大及需求刚性推动下,全国房屋施工面积持续上涨,带动我国混凝土预制柱行业需求维持高位。推动了行业的持续发展。据资料显示,2021年我国建筑业房屋施工面积达157.55亿平方米,同比增长5.4%。

2015-2021年中国建筑业房屋施工面积及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

五、竞争格局

1、市场格局

目前,我国混凝土预制桩行业较为集中,从产量方面来看,2021年行业CR3超50%。其中建华建材龙头地位稳固,2021年产量为19652万米,占比达40.4%,其次为广东三和管桩和宁波中淳高科,产量占比分别为8.7%和3.7%。

2021年中国混凝土预制柱行业市场格局分布情况(按产量)

资料来源:中国混凝土与水泥制品协会,华经产业研究院整理

2、重点企业

广东三和管桩股份有限公司始创建于1993年,是国内为数不多的研发、生产、销售及配送服务为一体的现代化大型预应力混凝土管桩生产和集团化运作的企业之一。公司的品牌知名度、生产规模、市场占有率、研发实力等均位居国内同行业前列。据资料显示,2021年公司混凝土预制桩营收为80.83亿元,同比增长14.41%,毛利率为7.75%。

2017-2021年三和管桩混凝土预制桩营收情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

六、发展趋势

随着管桩在高铁、大型桥梁、特高压等大型基础中的推广应用,大直径管桩的优势越发明显,直径600mm及以上大直径管桩应是今后发展的方向;除了用于建筑地基承重外,基坑支护、地基处理、河道护理等领域应用的功能性预制混凝土桩也得到越来越多的应用,市场前景广阔。此外,由于预制混凝土桩市场需求分布不均,为实现企业经济效益最大化,增强企业的竞争力和生存能力,除了已有的集团化企业(如建华、三和、浙东等)外,其他一些企业也采取兼并重组或建设分公司等方式,扩大企业规模,组建集团化(规模化)企业,在多地设立生产基地,不断增加市场份额。同时,由于集团化企业拥有人才、技术和资金优势,企业更新换代、技术升


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